2021年空调热泵、通风与空气处理市场分析

文章来源于：中国制冷产业年度报告“冷变2021”

       中央空调、热泵主机(本文主要为空气源热泵)市场增长与国内经济形势基本吻合：上半年高速增长，下半年增速放缓。数据显示，2021 年中央空调市场增长率在20~30%之间,为近五年来最高；相比之下,热泵主机虽然市场有限，却也在后疫情时代得到一定发展，全年增长接近 5%。综合各方数据，2021 年中央空调与热泵主机市场增长率约为 15%。

       不过，看似喜人的成绩背后，是2020年疫情下滑骨后市场恢复而带来的不稳定增长，中央空调与热泵主机市场实际上并没有出现真正的高增长机遇，全年主要呈现以下特点：

一、市场增长呈现两极分化

       中央空调设备广泛应用于各种工业制冷场所以及写字楼、商场、轨道交通、机场、医院等各类公共建筑,市场空间巨大。受益于国内经济的快速增长，以及人民生活水平提升带来的对生活居住环境舒适度要求的提高，我国中央空调市场保持着稳步增长。2020年在全球疫情影响，社会经济活动活跃度降低的态势下，中央空调行业再度遭遇寒冬,据机电信息数据显示,，020 年中国中央空调市场销量同比下降 5.81%，

2021 年,中国中央空调市场迎来报复性增长，市场规模超1100亿元。

       具体来看，多联机高速增长，全年增长率超过35%，市场占有率也在同步增长。资料显示，2021年中央空调市场一半以上都是多联机；离心机市场的增长率与多联机较为接近，超过了30%，但市场占有率却远低于多联机，占比不到7%；与高速增长的多联机、离心机相比，水冷螺杆机、单元机的增长就显得十分平淡了，市场增长不及全国市场平均增速，单元机的市场占有率还出现了下滑，已经低于20%。

       热泵主机市场同样也出现了两极分化的情况。烘干市场一路高歌，全年增速接近15%，采暖市场则表现得有些乏力，仅为个位数的增长，热水市场的增长更是低于2%。

       据记者了解，像正旭新能源等企业在2021年烘干机订单量非常大，正旭连连中标河南、云南两省电能烤房改造、新建项目。正旭在我国最早开创高温热泵先河，以坚实的技术力量突破热泵最高技术的瓶颈，率先倡导热泵在工业、农业领域中的应用。

二、压力重重加速行业洗牌

       在各种因素共同作用下，中央空调与热泵主机市场上一年取得的成绩有目共睹,然而这个市场也遭遇了多重压力，加速了行业洗牌。

       首先是大宗商品原材料价格持续上涨，产品利润不断被压缩，于是在中央空调与热泵主机市场掀起了一股涨价潮。调研数据显示，日立、海信、约克、大金、格力、美的、同益、中广欧特斯、纽恩泰等国内外头部品牌 2021 年均发布了涨价消息。不过，中央空调与热泵主机市场的消费者更为关注产品的性能、品质和服务，此轮产品涨价未对消费者选购造成重大影响。反而是少数中小企业承受不住原材料涨价压力，本就依赖低价竞争的脚步被动放缓。

       其次是中央空调与热泵行业普遍面临缺芯问题。这与疫情、自然灾害、美国对中国的制裁等有很大关系，造成备货周期变长，在一定程度上导致了企业生产成本上涨。其中，缺芯对热泵生产商影响较大,成为热泵企业产品涨价的主要因素之一。中央空调企业受热泵缺芯的影响较小,整体成本未发生重大变化。

       再就是限电限产、疫情反复给中央空调与热泵主机企业带来了不稳定因素。都说“金九银十”,然而在去年九月来临之际，在“能耗双控”政策影响下,全国多地开启了拉闸限电模式,直接影响了部分企业的正常生产。国内疫情虽然总体得到缓解，但不时会出现局地爆发的情况，小范围影响了疫情发生地企业的生产运作。

       与此同时，中央空调与热泵主机市场逐渐形成“二八分”的市场结构,绝大多数市场份额由头部品牌占有，中小品牌仅占有少数份额，这也意味着市场竞争日渐白热化。

       多重压力夹击之下，中央空调与热泵主机市场上的中小企业发展举步维艰，尤其是一些借助着政策东风入局的小企业，在 2021 年的强压之下,成为白热化竞争中的牺牲品，或面临退市风险，或已悄然退出市场。

三、转型推动可持续发展

       中国勘察设计协会建筑环境与能源应用分会理事长罗继杰指出，在绿色可持续发展成为共识的今天，低碳节能已经成为我国制冷空调产业发展的主基调。在今年的北京冬奥会上，制冷空调企业在各类大型场馆建设中大显身手，系统能效水平的提升、新型环保制冷剂的应用等优异表现，向全世界展示了我国制冷空调企业的创新实力。

       2021年，格力接连收购银隆新能源、盾安环境,持续加大对新能源汽车领域的投入。资料显示，银隆新能源股份总部位于珠海，以新能源产业为经营核心，是我国新能源产业大型现代化高新技术企业之一；盾安环境主营业务中包括新能源汽车热管理系统关键零部件、节能业务等领域，与新能源汽车产业链具备相当的匹配度。

       这两年美的集团调整巨大，2020年，美的集团升级战略主轴，从"产品领先,效率驱动，全球经营"，到“科技领先，用户直达，数智驱动，全球突破”；配合着战略调整，公司重新梳理了经营架构，以品类为标准的事业部，重新划分为智能家居事业群、工业技术事业群、楼宇科技事业部、机器人及自动化事业部、数字化创新业务5个业务板块。从 2021 年销售数据可以看出,楼宇科技初露峥嵘。

    “双碳"等政策引导下，节能减排已成全球共识，中央空调如何将环保和节能的理念与产品设计和生产有机融合，已成空调企业和消费者共同聚焦的重点，海信中央空调一直大力开发节能型冷水机组，并加强对磁悬浮离心机、螺杆机、模块机等水机产品的推广力度。此外，海信中央空调持续推进健康占位，在产品方面创新推出行业首款场景中央空调 Ai家，同时通过开展"南山跑""欧洲杯"等营销活动强化健康战略和提升品牌形象，品牌知名度和美誉度在2021年有了进一步的广泛提升。

       中央空调与热泵主机市场有限，竞争异常激烈，生产企业开启了跨赛道发展模式，目前来看成效明显，前景如何还有待观察。

       在热泵市场，在热泵烘干行业中，正旭新能源是最早研发将空气能热泵应用于物料烘干的空气能热泵厂家之一。正旭还率先提出变频技术，同时针对不同的物料定制的烘干设备，及开式、闭式、半开式、风式、水式等不同的烘干方式，成为热泵烘干行业的领军者。正旭新能源敏锐发现市场，验证市场需求,差异化与众不同大胆的个性,科技创新,为热泵行业的发展拓宽了更为可观的蓝海前景。

       中广欧特斯在空气源热泵领域深耕多年，2021年品牌正式跨界转型大暖通领域，并开始重新定义“热泵空调”赋予冷暖与生活的意义。转型发展的中广欧特斯，2021年继续在传统的空气源热泵家商采暖及热水两大领域表现强势，凭借实力与格力、美的、海尔等品牌同台竞争，始终居于该领域内一流梯队;其跨赛道竞争空调领域，虽依然与格力、美的等头部品牌存在不小的差距，但已经在暖通市场里打下了一定的品牌影响力基础，并呈现持续向上的趋势。

       2021 年，热立方全面开启数字化转型战略,推出全新的"沉浸式"终端形象,通过与渠道合作伙伴的协作，为用户提供全周期服务；集成产业上下游的协作化生产，打造数字化的智慧工厂；重构场景，打造场景驱动创新价值模式，触达更广阔的消费市场。热立方通过重构数字化生态连接用户、客户、企业员工以及上下游供应链关系,重塑品牌的价值共生系统。

       纽恩泰致力探索新能源多元发展,在技术迭代创新上，“空气能集中供暖新技术”垂范行业;在生产制造上,驱动智能制造升级，打造工业 4.0 智慧工厂;在渠道布局上，深耕细作国内营销渠道，大力拓展海外营销。截至 2021 年，纽恩泰已连续十年获得“中国热泵行业领军品牌"称号。

       国家“碳达峰”“碳中和”的战略规划，如何让热泵超常发挥？广州哈思新能源科技有限公司的技术团队经过多年耕耘,成功研发太阳能光伏 SMART 能源管理系统,热泵与光伏的结合，让设备更省电更节能。

综合上述情况，中央空调与热泵主机市场 2021 年在诸多压力下取得了高速发展，但也让市场的“金字塔”结构越发凸显。

       展望 2022，国务院发布《2030 年前碳达峰行动方案》，“双碳”政策将继续影响中央空调与热泵主机市场发展,市场也必将迎来一个节能降碳的新高潮。